올해 말 CAPA 10억개까지 확대 전망
대신증권, 목표가 21만원·매수의견 유지
대신증권, 목표가 21만원·매수의견 유지
대신증권은 7일 코스맥스에 대해 K뷰티의 글로벌 침투율 확대로 견조한 수주가 지속되고 생산능력(CAPA) 증설 효과로 국내 법인의 견조한 외형 성장이 전망된다고 밝혔다. 목표주가는 21만원을, 투자의견은 매수를 유지했다.
대신증권에 따르면 코스맥스의 지난해 말 기준 국내 CAPA는 연간 7억8000개다. 매분기 점진적 증설을 통해 올해 말 약 10억개까지 확대될 것으로 전망된다.
정한솔 대신증권 연구원은 "다변화된 고객 포트폴리오와 썬 제품 강화로 국내 실적 안정적일 전망"이라며 "해외는 신규 성장동력으로 자리 잡고 있는 동남아 법인의 이익 기여도 확대가 긍정적"이라고 분석했다.
다만 "중국과 미국 부진은 아쉬운 부분"이라면서도 "그러나 중국 내수 소비 회복 기대감과 미국 하반기 신규 고객사 유입 기대감이 유효해 해외 영업환경 개선의 여지가 더 크다고 판단한다"고 말했다.
대신증권에 따르면 코스맥스의 지난해 말 기준 국내 CAPA는 연간 7억8000개다. 매분기 점진적 증설을 통해 올해 말 약 10억개까지 확대될 것으로 전망된다.
정한솔 대신증권 연구원은 "다변화된 고객 포트폴리오와 썬 제품 강화로 국내 실적 안정적일 전망"이라며 "해외는 신규 성장동력으로 자리 잡고 있는 동남아 법인의 이익 기여도 확대가 긍정적"이라고 분석했다.
다만 "중국과 미국 부진은 아쉬운 부분"이라면서도 "그러나 중국 내수 소비 회복 기대감과 미국 하반기 신규 고객사 유입 기대감이 유효해 해외 영업환경 개선의 여지가 더 크다고 판단한다"고 말했다.
