신영증권은 18일 SKC에 대해 동박 출하량이 확대됨에 따라 매출 성장이 크게 늘어날 것이라 내다봤다. 투자의견 '매수'와 목표주가 16만원으로 신규 커버리지를 개시했다.
박진수 연구원은 "내년 말레이시아 신공장(5만t)을 시작으로 2025년 유럽(10만t), 북미(5만t) 증설이 예정되어 있다"며 "2025년까지 연 평균 47%의 매출 성장이 기대된다"고 내다봤다.
그는 "동사의 광폭, 장척, 고연신의 고품질 제품은 미국, 유럽을 중심의 수요 성장이 예상되며, 향후 톱티어(Top-tier) 셀 업체로의 공급 비중은 지속 확대될 것"이라 전망했다.
이어 "증설 효과에 힘입어 SK넥실리스의 동박 출하량은 올해 4만1000t에서 2025년 15만t으로 확대될 것"이라며 "신사업 중에는 실리콘 음극재 사업에 주목한다"고 덧붙였다.
박 연구원은 "SK넥실리스의 고성장에 더해 향후 실리콘 음극재, 글라스 기판 등 신사업 실적 가시화에 따라 SKC의 밸류에이션은 시간이 지날수록 확대될 것"이라 판단했다.
박진수 연구원은 "내년 말레이시아 신공장(5만t)을 시작으로 2025년 유럽(10만t), 북미(5만t) 증설이 예정되어 있다"며 "2025년까지 연 평균 47%의 매출 성장이 기대된다"고 내다봤다.
그는 "동사의 광폭, 장척, 고연신의 고품질 제품은 미국, 유럽을 중심의 수요 성장이 예상되며, 향후 톱티어(Top-tier) 셀 업체로의 공급 비중은 지속 확대될 것"이라 전망했다.
이어 "증설 효과에 힘입어 SK넥실리스의 동박 출하량은 올해 4만1000t에서 2025년 15만t으로 확대될 것"이라며 "신사업 중에는 실리콘 음극재 사업에 주목한다"고 덧붙였다.
박 연구원은 "SK넥실리스의 고성장에 더해 향후 실리콘 음극재, 글라스 기판 등 신사업 실적 가시화에 따라 SKC의 밸류에이션은 시간이 지날수록 확대될 것"이라 판단했다.
