신한금융투자는 8일 셀트리온헬스케어에 대해 내년 외형 증가와 수익성 개선이 기대된다며 목표주가를 6만3000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
배기달 신한금융투자 연구원은 “약가가 유럽보다 높은 북미 매출 비중이 올해 13.1%에서 내년 25.3%로 확대돼 수익성 개선이 기대된다”며 “내년 영업이익은 전년 대비 100.3% 증가한 1186억원을 기록할 것”이라고 전망했다.
배 연구원은 “셀트리온헬스케어는 올해 상반기 해외법인 9개를 추가 설립하며 직판 체계 구축을 위한 준비를 하고 있으며 내년 큰 폭의 영업이익 증가가 예상된다”며 “신제품 ‘램시마SC’의 내년 출시로 실적 및 주가가 좋아질 것”이라고 말했다.
다만 올해 3분기 영업이익은 전년 대비 25.8% 감소한 149억원을 기록해 시장 컨세서스를 하회할 것으로 전망됐다. 자가 면역 질환 치료제인 ‘램시마’의 미국향 매출이 4분기로 이월돼 3분기 실적에 반영되지 않기 때문이다.
배기달 신한금융투자 연구원은 “약가가 유럽보다 높은 북미 매출 비중이 올해 13.1%에서 내년 25.3%로 확대돼 수익성 개선이 기대된다”며 “내년 영업이익은 전년 대비 100.3% 증가한 1186억원을 기록할 것”이라고 전망했다.
배 연구원은 “셀트리온헬스케어는 올해 상반기 해외법인 9개를 추가 설립하며 직판 체계 구축을 위한 준비를 하고 있으며 내년 큰 폭의 영업이익 증가가 예상된다”며 “신제품 ‘램시마SC’의 내년 출시로 실적 및 주가가 좋아질 것”이라고 말했다.
다만 올해 3분기 영업이익은 전년 대비 25.8% 감소한 149억원을 기록해 시장 컨세서스를 하회할 것으로 전망됐다. 자가 면역 질환 치료제인 ‘램시마’의 미국향 매출이 4분기로 이월돼 3분기 실적에 반영되지 않기 때문이다.
