홈플러스, ‘익스프레스’ 제외한 잔존사업부문 인가전 M&A 착수

매각주관사 삼일회계법인 선정…잠재 매수자에 티저레터 발송
본사·대형마트·온라인 부문 대상…인수 시 단숨에 업계 3위 도약
서울회생법원 승인 조건으로 공개입찰 방식 추진

서울 강서구 홈플러스 본사./연합뉴스

홈플러스가 슈퍼사업부문인 '홈플러스 익스프레스'를 제외한 잔존사업부문에 대한 인가전 인수합병(M&A)에 본격적으로 돌입했다.

25일 홈플러스에 따르면 회사는 최근 잠재적 매수자들에게 투자안내서(티저레터)를 발송하며 본격적인 매각 절차를 시작했다. 이번 매각주관사는 앞서 진행된 익스프레스 매각 때와 동일하게 삼일회계법인이 맡았다.

매각 대상인 잔존사업부문은 본사를 포함해 대형마트와 온라인 사업 부문으로 구성되어 있다. 업계에서는 현재 대형마트 사업을 영위하지 않고 있는 제3의 기업이 이번 인수에 성공할 경우, 인수와 동시에 국내 대형마트 업계 3위 사업자로 급부상할 수 있어 유통 시장 판도에 영향을 미칠 것으로 전망하고 있다.

이번 홈플러스 잔존사업부문 인가전 M&A는 공개입찰 방식으로 진행되며, 최종 매각은 서울회생법원의 승인을 조건으로 추진될 예정이다.