미래에셋증권은 이녹스첨단소재에 대해 2021년 4분기도 실적 서프라이즈 전망이라며 매수 의견을 유지하고 목표주가를 기존 5만5000원에서 6만5000원으로 상향 조정했다.
미래에셋증권은 이녹스첨단소재의 4분기 매출을 전년 동기 대비 57% 증가한 1340억원, 영업이익을 153% 늘어난 306억원으로 추정했다.
김철중 미래에셋증권 연구원은 “2021년, 2022년 예상 주당순이익(EPS)을 14% 상향 조정했다”며 “OLED 비중 확대에 따른 수익성 상향 조정”이라고 설명했다.
그는 “OLED 매출 비중이 확대 지속되며, 기존 예상대비 4분기 영업이익률 견조할 것”이라고 판단했다.
김 연구원은 “2022년 역시 LG디스플레이 WOLED 물량 확대, 중화권 유동성 OLED 물량 증가가 본격화되며, OLED 소재 매출 비중 61%까지 확대될 것”이라고 전망했다.
이어 “특히 현재 진행 중인 LG디스플레이 WOLED의 삼성 영상디스플레이(VD)향 중장기 공급 여부와 유동성 OLED 소재 중화권 고객사 확보 여부에 따라 추가적인 증설도 필요한 상황”이라고 덧붙였다.
미래에셋증권은 이녹스첨단소재의 4분기 매출을 전년 동기 대비 57% 증가한 1340억원, 영업이익을 153% 늘어난 306억원으로 추정했다.
김철중 미래에셋증권 연구원은 “2021년, 2022년 예상 주당순이익(EPS)을 14% 상향 조정했다”며 “OLED 비중 확대에 따른 수익성 상향 조정”이라고 설명했다.
그는 “OLED 매출 비중이 확대 지속되며, 기존 예상대비 4분기 영업이익률 견조할 것”이라고 판단했다.
김 연구원은 “2022년 역시 LG디스플레이 WOLED 물량 확대, 중화권 유동성 OLED 물량 증가가 본격화되며, OLED 소재 매출 비중 61%까지 확대될 것”이라고 전망했다.
이어 “특히 현재 진행 중인 LG디스플레이 WOLED의 삼성 영상디스플레이(VD)향 중장기 공급 여부와 유동성 OLED 소재 중화권 고객사 확보 여부에 따라 추가적인 증설도 필요한 상황”이라고 덧붙였다.
