미래에셋증권은 29일 아이센스에 대해 영업이익이 시장 기대치를 크게 상회했다고 평가했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지, 목표주가는 종전 3만7000원에서 4만500원으로 상향 조정했다.
김충현 미래에셋증권 연구원은 “연속혈당측정기 임상비용 집행 이연을 반영해 목표가를 올렸다”면서 “연속혈당측정기보다 시장규모가 작은 웨어러블 인슐린 주입기의 국내 개발 기업 최근 시가총액이 약 6000억원 후반 수준”이라고 설명했다.
이어 “주력 사업인 혈당측정사업부에서 신규 ODM 고객사를 유치했다”면서 “이를 위해 혈당 측정기 생산 캐파를 30% 증설 예정”이라고 밝혔다.
김 연구원은 “체외진단사업 비중도 12~16%까지 증가해 사업부문 다각화도 지속적으로 진행 중”이라고 판단했다.
그러면서 “현재 주가는 12개월 FWD PER(주가수익비율) 기준 14.4배로 글로벌 Peer(동종업계) 22.7배 대비 저평가된 상태”라고 평가했다.
김충현 미래에셋증권 연구원은 “연속혈당측정기 임상비용 집행 이연을 반영해 목표가를 올렸다”면서 “연속혈당측정기보다 시장규모가 작은 웨어러블 인슐린 주입기의 국내 개발 기업 최근 시가총액이 약 6000억원 후반 수준”이라고 설명했다.
이어 “주력 사업인 혈당측정사업부에서 신규 ODM 고객사를 유치했다”면서 “이를 위해 혈당 측정기 생산 캐파를 30% 증설 예정”이라고 밝혔다.
김 연구원은 “체외진단사업 비중도 12~16%까지 증가해 사업부문 다각화도 지속적으로 진행 중”이라고 판단했다.
그러면서 “현재 주가는 12개월 FWD PER(주가수익비율) 기준 14.4배로 글로벌 Peer(동종업계) 22.7배 대비 저평가된 상태”라고 평가했다.
