[오늘의 추천종목-신한금융투자]한국타이어앤테크놀로지·대현 등

△한국타이어앤테크놀로지
- 3Q19 OP 1,801억원(-4.0%, YoY)으로 컨센서스 +19.1% 상회
- 환율 개선 및 M&A 효과로 물량 감소를 상쇄
- 4분기 윈터 타이어 수요 확대시 유럽 손익 개선으로 가이던스 이상의 실적 가능

△대현
- 2Q19 말 기준 약 1,000억원 수준의 자산(부동산 643억원, 현금성자산 130억원, 단기금융자산 250억원 등) 보유
- 19년 매출액/영업이익 3,006억원(+5% YoY), 197억원(+10% YoY) 전망, 모조에스핀이 이끄는 매출 성장 중
- 현 주가는 19F PER 6.7배 수준으로 동종업체 평균 11.4배 대비 저평가

△삼성물산
- 삼성전자, 삼성바이오로직스 등 주요 자회사의 지분가치 상승 기대
- 풍부한 보유 현금을 바탕으로 향후 3개년 주주환원 정책 발표 기대
- 삼성그룹의 실질적인 지주회사격으로 향후 지배구조 개편에 따른 수혜 기대

△SKC코오롱PI
- PI(폴리이미드)필름 업황 바닥 확인, PI는 IT 기술 발전에 따라 수요가 증가할 수 있는 소재
- 2020년 5G 스마트폰 수요 증가 기대감과 폴더블폰의 출하량 증가에 따른 수혜 전망
- 2020년 실적 매출액 2,482억원(+11% YoY), 영업이익 521억원(+44% YoY) 전망

△SK하이닉스
- 3Q19 매출액이 3Q18 이후 처음으로 QoQ 증가 추정
- 3Q19부터 DRAM 재고 감소 시작. 재고 감소는 Cycle 바닥 탈출 신호
- 4Q19 DRAM 수요 Bit Growrh가 클수록 주가 상승 속도 빠를 전망

△신규추천종목 - 한국타이어앤테크놀로지
△편입 제외 종목 - 천보