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이번 수요예측에는 국내외 237개 기관이 참여했고, 공모금액은 936억원으로 상장 후 시가총액은 9170억원 수준이다.
바이오노트는 오는 13~14일 청약을 거쳐 22일 코스피에 상장할 예정이다. 상장주관은 NH투자증권, 한국투자증권이 공동으로 맡았다.
상장주관사 관계자는 "침체된 IPO 시장환경을 고려했을 때 선방한 결과다"며 "바이오노트의 올해 3분기말 현금보유액은 7000억원을 상회하고 최근 3개년 동물진단 사업 연평균성장률(CAGR)이 33%에 이르는 등 우량한 재무구조와 경영실적 측면에서 이번 공모가는 매력도가 높아 저가 매수 기회가 충분하다"고 말했다.
이어 "비록 코로나19 관련 매출이 일부 감소하더라도 동물진단 부문 신규 제품 출시 및 미국시장 진출 가속화로 수년간 큰 폭의 매출성장이 기대된다"며 "메리디안과의 체외진단 항원항체 원료 사업 시너지도 극대화될 예정"이라고 덧붙였다.
바이오노트 측은 독보적인 유전자 재조합 항원, 항체 신속개발 및 대량 생산 역량을 바탕으로 세계보건기구(WHO) 등 여러 국제기구와 연구협력, 고위험병원체를 취급할 수 있는 민간기업으로 새로운 감염병 발생시 신속한 대응력을 통한 시장 선점기회를 창출하고 있다고 설명했다.
아울러 동물진단 사업 관련, 브랜드 및 차세대 기술혁신을 기반으로 면역진단, 분자진단, 생화학 진단, 연속 혈당 측정 시장까지 사업을 확대하고 있다.
특히 전세계에서 가장 큰 시장인 미국 시장의 성공적인 진출을 위해 현지 공장 설립, 미국내 유수의 동물용 진단 시약 제조 및 유통 회사 인수 등 다양한 성장 전략을 수립하고 있다.
조병기 바이오노트 대표이사는 "2022년 하반기 공모주 최대어로 꼽히는 바이오노트의 IPO를 성공적으로 완주하고 유종의 미를 거두게 됐다"며 "상장 후 높아진 브랜드, 대외신인도, 우수 인재 영입 등을 기반으로 이미 진행 중인 글로벌 사업을 더욱 가속화해 성장의 결실을 투자자들과 함께 나눌 것"이라고 말했다.
