키움증권은 8일 고려아연에 대해 지난해 4분기 영업이익이 약 10년 만에 분기 사상 최고치를 경신했다며 목표주가를 63만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 ‘아웃퍼폼’(시장수익률 상회)를 유지했다.
이종형 키움증권 연구원은 “고려아연의 지난해 4분기 연결 영업이익을 전년동기대비 10% 증가한 2873억원”이라며 “이는 키움증권 추정치인 2720억원을 6% 웃돌며 기존 2011년 3분기 기록인 2788억원을 넘어 약 10년 만에 분기 기준 사상 최고치를 기록했다”고 분석했다.
또한 그는 “지난해 연결기준 실적은 전년동기대비 32% 증가한 매출액 10조원, 영업이익은 22% 증가한 1조1000억원으로 사상 최고치를 기록했다”며 “올해에도 아연가격 강세와 호주 선메탈(SMC) 업그레이드·증설효과로 매출액 12조원, 영업이익 1조1400억원의 안정적 실적 성장이 지속될 수 있을 것”이라고 판단했다.
이어 “작년 MOU(양해각서)를 맺었던 고려아연과 LG화학의 이차전지 전구체 합작사가 올해 1분기내 출범할 것으로 알려졌다”며 “이차전지 소재사업 확장은 중장기 성장성 측면에서 긍정적”이라고 전망했다.
이종형 키움증권 연구원은 “고려아연의 지난해 4분기 연결 영업이익을 전년동기대비 10% 증가한 2873억원”이라며 “이는 키움증권 추정치인 2720억원을 6% 웃돌며 기존 2011년 3분기 기록인 2788억원을 넘어 약 10년 만에 분기 기준 사상 최고치를 기록했다”고 분석했다.
또한 그는 “지난해 연결기준 실적은 전년동기대비 32% 증가한 매출액 10조원, 영업이익은 22% 증가한 1조1000억원으로 사상 최고치를 기록했다”며 “올해에도 아연가격 강세와 호주 선메탈(SMC) 업그레이드·증설효과로 매출액 12조원, 영업이익 1조1400억원의 안정적 실적 성장이 지속될 수 있을 것”이라고 판단했다.
이어 “작년 MOU(양해각서)를 맺었던 고려아연과 LG화학의 이차전지 전구체 합작사가 올해 1분기내 출범할 것으로 알려졌다”며 “이차전지 소재사업 확장은 중장기 성장성 측면에서 긍정적”이라고 전망했다.
