하나금융투자는 16일 일진머티리얼즈에 대해 실적 성장세가 지속되고 있다며 목표주가를 종전 11만원에서 13만7000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
김현수 하나금융투자 연구원은 “2024년 10만톤 생산능력 기준 예상 별도 매출 1.5조원 및 연결 매출 1.7조원, 예상 영업이익은 약 2600억원”이라며 “유효 법인세율 22% 및 향후 말레이시아 법인에 대한 지배력 훼손을 가정, 2024년 예상 지배순이익 1500억원을 산출했다”고 밝혔다.
일진머티리얼즈의 3분기 실적은 매출 1986억원, 영업이익 236억원을 기록했다. 영업이익 기준 컨센서스를 11% 하회했다.
김 연구원은 “이는 건설 자회사의 유리 등 원자재 가격이 크게 상승하며 수익성이 훼손된 영향”이라고 설명했다.
김 연구원은 “탄소 배출 규제 하에서 제조(OEM) 들이 제한된 반도체 물량을 전기차에 우선 배정하는 움직임이 강화됨에 따라 2022년 전지박 부문 매출은 전분기 대비 증가세가 지속될 것으로 판단한다”고 진단했다.
김현수 하나금융투자 연구원은 “2024년 10만톤 생산능력 기준 예상 별도 매출 1.5조원 및 연결 매출 1.7조원, 예상 영업이익은 약 2600억원”이라며 “유효 법인세율 22% 및 향후 말레이시아 법인에 대한 지배력 훼손을 가정, 2024년 예상 지배순이익 1500억원을 산출했다”고 밝혔다.
일진머티리얼즈의 3분기 실적은 매출 1986억원, 영업이익 236억원을 기록했다. 영업이익 기준 컨센서스를 11% 하회했다.
김 연구원은 “이는 건설 자회사의 유리 등 원자재 가격이 크게 상승하며 수익성이 훼손된 영향”이라고 설명했다.
김 연구원은 “탄소 배출 규제 하에서 제조(OEM) 들이 제한된 반도체 물량을 전기차에 우선 배정하는 움직임이 강화됨에 따라 2022년 전지박 부문 매출은 전분기 대비 증가세가 지속될 것으로 판단한다”고 진단했다.
