하나금융투자는 24일 CJ제일제당에 대해 최근 실적 성장세 대비 주가가 저평가돼있다고 진단했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 62만원을 각각 유지했다.
심은주 하나금융투자 연구원은 “올해 연결 매출액 및 영업이익을 각각 25조4411억원, 1조5876억원으로 추정한다”며 “3년 전 5000억원 에 불과했던 본업 이익 체력(물류 제외)은 현재 1조원을 상회한다”고 진단했다.
심 연구원은 “지난 3년 간 국내 가공식품 시장에서의 독보적인 지배력, K-푸드 인지도 확대에 기인한 견조한 글로벌 성장을 시현했다”며 “바이오 부문의 높아진 이익 가시성 감안시 기업가치 재평가가 필요하다”고 말했다.
그는 “전년 높은 베이스에도 불구하고 2분기도 전년 대비 증익이 예상된다”며 “하반기까지도 증익 기조는 유지될 것”이라고 내다봤다.
이어 “올해 업종 대형주 가운데 가장 견조한 실적 개선을 시현할 것으로 전망된다”며 “그동안 보여주었던 체력 증진 대비 현저히 저평가되어 있다는 판단”이라고 덧붙였다.
심은주 하나금융투자 연구원은 “올해 연결 매출액 및 영업이익을 각각 25조4411억원, 1조5876억원으로 추정한다”며 “3년 전 5000억원 에 불과했던 본업 이익 체력(물류 제외)은 현재 1조원을 상회한다”고 진단했다.
심 연구원은 “지난 3년 간 국내 가공식품 시장에서의 독보적인 지배력, K-푸드 인지도 확대에 기인한 견조한 글로벌 성장을 시현했다”며 “바이오 부문의 높아진 이익 가시성 감안시 기업가치 재평가가 필요하다”고 말했다.
그는 “전년 높은 베이스에도 불구하고 2분기도 전년 대비 증익이 예상된다”며 “하반기까지도 증익 기조는 유지될 것”이라고 내다봤다.
이어 “올해 업종 대형주 가운데 가장 견조한 실적 개선을 시현할 것으로 전망된다”며 “그동안 보여주었던 체력 증진 대비 현저히 저평가되어 있다는 판단”이라고 덧붙였다.
