유안타증권은 24일 원익QnC에 대해 2022년 1000억원대의 영업이익을 달성할 전망이라며 목표주가를 3만5000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
이재윤 유안타증권 연구원은 “2021년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 5822억원, 756억원으로 전년 동기 대비 11%, 13% 증가할 전망”이라며 “기존 영업이익 추정치에 연말 성과급 40억원을 추가(성과급 90억원 가정)로 반영했다”고 말했다.
이 연구원은 “2022년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6551억원, 1017억원으로 전년 대비 각각 13%, 16% 성장하면서 사상 첫 1000억원대 영업이익을 달성할 것”이라며 “MOMQ를 포함한 쿼츠사업부의 지속적인 실적 성장과 세정사업부의 실적 개선이 호실적 전망에 대한 근거”라고 설명했다.
그는 “1분기부터 재차 사상 최대 실적을 갱신할 전망이고, 쿼츠사업부는 3D NAND, 파운드리 업체들의 경쟁에 따른 수혜가 집중되고 있다”며 “코팅 방식이 진화하면서 원익QnC의 세정코팅사업부 가치가 재조명 받을 것으로 예상된다”고 전했다.
이재윤 유안타증권 연구원은 “2021년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 5822억원, 756억원으로 전년 동기 대비 11%, 13% 증가할 전망”이라며 “기존 영업이익 추정치에 연말 성과급 40억원을 추가(성과급 90억원 가정)로 반영했다”고 말했다.
이 연구원은 “2022년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6551억원, 1017억원으로 전년 대비 각각 13%, 16% 성장하면서 사상 첫 1000억원대 영업이익을 달성할 것”이라며 “MOMQ를 포함한 쿼츠사업부의 지속적인 실적 성장과 세정사업부의 실적 개선이 호실적 전망에 대한 근거”라고 설명했다.
그는 “1분기부터 재차 사상 최대 실적을 갱신할 전망이고, 쿼츠사업부는 3D NAND, 파운드리 업체들의 경쟁에 따른 수혜가 집중되고 있다”며 “코팅 방식이 진화하면서 원익QnC의 세정코팅사업부 가치가 재조명 받을 것으로 예상된다”고 전했다.
