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“금호석유, 과도한 우려와 저가 매수 기회”

“금호석유, 과도한 우려와 저가 매수 기회”

기사승인 2021. 06. 15. 07:54
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대신증권은 15일 금호석유에 대해 업황에 대한 과도한 우려가 주가에 반영돼 오히려 저가 매수 기회라고 판단했다. 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 기존 대비 11% 하향한 40만원을 제시했다.

한상원 대신증권 연구원은 “NB-Latex의 경우 코로나19 수혜 이후 수요 둔화 우려가 존재하나 수요 여건은 여전히 견조하며 공급은 타이트한 상황”이라면서 “범용 고무 역시 최대 전방인 타이어 수요의 급격한 증가에 따른 장기 불황 국면 탈출과 수익성 개선 국면에 진입했다”고 진단했다.

이어 “페놀 유도체의 경우 글로벌 경기 여건에 가장 민감한 제품들에 해당하기 때문에 향후 추가적인 수익성 개선도 충분히 기대 가능하다”고 전망했다.

대신증권은 금호석유의 2분기 영업이익이 전분기 대비 19.2% 증가한 7299억원으로 시장 기대치(6520억원)를 12% 상회할 것으로 추정했다. 연간 영업이익은 전년동기 대비 261% 급증한 2조6800억원을 예상했다.


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